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    东北雷火电竞平台-电子雷火网址深度报告:新技术与国产替代中的投资机遇-201023

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    日期:2020-10-23 15:56:50 研报出处:东北雷火电竞平台
    雷火网址名称:电子雷火网址
    研报栏目:雷火网址分析 张世杰  (PDF) 70 页 7,324 KB 分享者:wy***8 推荐评级:优于大势
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    研究报告内容
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    精选摘要:光学、无线充电、散热等方面都有较大改变或升级;智能可穿戴景气度上行,TWS耳机、智能手表、VR/AR雷火网址蓬勃发展;汽车智能化是大势所趋,ADAS渗透率得到快速提升;AIoT受政策、产业、消费三大作用力推动,快速发展。电子周期品:手机功能创新、可穿戴产品放量以及汽车电子发展带来的FPC需求增。”

    东北雷火电竞平台-电子雷火网址深度报告:新技术与国产替代中的投资机遇-201023

    1. 报告摘要:东北雷火电竞平台今年以来,由于新冠疫情以及美国对大陆半导体进出口限制加剧,电子板块经历了两次幅度较大的回调。

    2. 最电子雷火网址深度报告近一次回调,电子板块从高点至10月21日收盘,已回调12.5%。

    3. 其中,半导体板块回调26.5%,而其他电子板块回调均新技术与国产替代中的投资机遇未超过10%。

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    4. 我们认为,这与美国对大陆半导体产业发东北雷火电竞平台展的限制升级有直接关系。

    5. 尽管如此,在技术升级以及国产替代下,我们仍然看好电子各细分电子雷火网址深度报告板块的投资机会。

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    6. 消费电子:5G渗透率持续提升,手机终端创新不止,射频、光学、无线充电、散热等方面都有较大改变或升级;新技术与国产替代中的投资机遇智能可穿戴景气度上行,TWS耳机、智能手表、VR/AR雷火网址蓬勃发展;汽车智能化是大势所趋,ADAS渗透率得到快速提升;AIoT受政策、产业、消费三大作用力推动,快速发展。

    7. 电子周期品:手东北雷火电竞平台机功能创新、可穿戴产品放量以及汽车电子发展带来的FPC需求增长;手机主板集成度提升,促进HDI/SLP渗透率提升;服务器平台升级,高频高速高多层PCB/CCL将得到放量。

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    8. MLCC市场保持稳步增长(CAGR10%-电子雷火网址深度报告15%),国产配套诉求强烈,国产MLCC市场份额有望得到提升。

    9. 半导体:功率半导体供给侧长期紧张,新能源车为功率器件带来纯增量空间;大陆晶圆、存储厂大规模扩产新技术与国产替代中的投资机遇,政策加持,引领设备持续受益。

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    10. 建议关注:立讯精密、歌尔股份、联创电子、水晶光电、永新光学、信东北雷火电竞平台维通信、长盈精密、领益智造、韦尔股份、石头科技、鹏鼎控股、方邦股份、深南电路、风华高科、洁美科技、长阳科技、斯达半导、华润微、捷捷微电、万业企业。

    11. 风险提示:外部环境紧张贸易战持续加剧;国内自主可控推进不达电子雷火网址深度报告预期;客户产品销量不及预期;新品推广不及预期;盈利预测不及预期。

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