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    长城雷火电竞平台-晨光生物-300138-公司动态点评:三季度业绩符合预期,保持高速增长-201015

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    日期:2020-10-16 16:07:49 研报出处:长城雷火电竞平台
    股票名称:晨光生物 股票代码:300138
    研报栏目:公司调研 刘鹏  (PDF) 4 页 693 KB 分享者:m**t 推荐评级:强烈推荐
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    研究报告内容
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    精选摘要:产品发展势头良好,姜黄素、银杏提取物、葡萄籽提取物等产品销售额实现了不同程度增长。工业大麻CBD正在进行试生产,有望明年放量。全资子公司云麻生物于今年7月取得工业大麻加工许可证,公司在植物提取领域有先进的技术优势和成本优势,具备核心竞争力。目前工业大麻研发项目已完成中试放大,正在进行试生产。”

    长城雷火电竞平台-晨光生物-300138-三季度业绩符合预期,保持高速增长-201015

    1. 事件:公司10月15日发布前三季度业绩预告,前三季度实现归母及利润1.95亿元-2.07亿元,比上年同期增长3长城雷火电竞平台2.07%-40.20%。

    2. 第三季度实现归母净利润4300万元-5500万元,比上年同期增长1晨光生物7.41%-50.17%。

    3. 辣椒红色素销量和收入同比增加,市场份额300138继续扩大;叶黄素和辣椒精收入和价格同比增长。

    4. 辣椒红色三季度业绩符合预期素市占率已达60%以上,但销量依然保持稳定增长,稳居世界第一,市场份额仍在继续扩大。

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    5. 由于印度疫情影保持高速增长响国内辣椒精供给等原因,辣椒精今年价格同比上升,虽然销量受下游餐饮影响有所下降但收入仍保持增长。

    6. 由于天气影响原材料供给,叶长城雷火电竞平台黄素涨价幅度较大,公司的叶黄素毛利率和收入均得到较大幅度的提升,对总利润贡献较大。

    7. 总体来说,公司三大晨光生物核心品种保持了较大的优势地位和较强的盈利能力。

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    8. 300138第二梯队产品快速发展,规模持续扩大。

    9. 代糖的兴起带动了甜菊糖的快速发展,公司的甜菊糖苷在完三季度业绩符合预期成工艺改进后市场竞争力明显提升,上半年销售额同比增长约67%,有望成为下一个大单品。

    10. 花椒提取物销量稳定,与海底捞的合作保持高速增长持续推进,胡椒提取物销量快速增长。

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    11. 营养药用类产品发展势头良好,姜黄素、银杏提取物、葡萄长城雷火电竞平台籽提取物等产品销售额实现了不同程度增长。

    12. 工业大麻CBD正在进行试生产,有望明年晨光生物放量。

    13. 全资子公司云麻生物于今年7月取得工业大麻加工许可证,公司在植物提取领域有300138先进的技术优势和成本优势,具备核心竞争力。

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    14. 目前工业三季度业绩符合预期大麻研发项目已完成中试放大,正在进行试生产,有望明年放量。

    15. 投资建议:公司是植物提取物领域龙头企业,既有优势品种盈利水平较稳定,规模化品种抢占市场份额保持较高增速,储备品种前景好,工业大麻取得加工许可证,未来空间大,预保持高速增长计公司2020-2022年EPS为0.52、0.64、0.82元,对应PE分别为30.7倍、25.1倍、19.6倍,维持“强烈推荐”评级。

    16. 风长城雷火电竞平台险提示:原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、产品出口受阻、原。

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