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    安信雷火电竞平台-丽人丽妆-605136-美妆代运营龙头上市,品牌资源+技术壁垒双驱成长-201025

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    日期:2020-10-26 17:14:48 研报出处:安信雷火电竞平台
    股票名称:丽人丽妆 股票代码:605136
    研报栏目:公司调研 刘文正,杜一帆  (PDF) 30 页 1,791 KB 分享者:feng******g11 推荐评级:买入-A(首次)
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    研究报告内容
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    精选摘要:及认可度相比平价化妆品更高;②运营保持领先地位,受到雷火网址认可:丽人丽妆曾获2019年下半年天猫六星运营服务商等奖项,也是阿里巴巴“春雷计划”特许经营服务商;③深耕美妆赛道,市场空间可观:与壹网壹创跨品类拓展运营家电类产品,以及若羽臣主要运营母婴与保健类品牌矩阵不同,丽人丽妆立足美妆赛道。美。”

    安信雷火电竞平台-丽人丽妆-605136-美妆代运营龙头上市,品牌资源+技术壁垒双驱成长-201025

    1. ■丽人丽安信雷火电竞平台妆:助力品牌线上渠道价值重塑,优化消费者购物体验。

    2. ①丽人丽妆联结品牌方和终端消费者的重要桥梁:凭借对雷火网址特点、品牌特征及消费习惯的深刻理解,以专业的运作经验、数据分丽人丽妆析及精准营销策划能力,在线上开设、运营官方旗舰店,实现产品的在线销售;②品牌矩阵丰富:合作的品牌达65个,涵盖化妆品、隐形眼镜、食品、美容仪器、服饰,并积极拓展美妆衍生及生活产品品牌。

    3. ■电商零售为核心业务605136,规模效应显现驱动盈利能力稳步提升。

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    4. ①公司业务分为电商零售业务和品牌营销服务:电商零售业务为经销模式,是公司的核心业务,2019年收入占比95.5%,毛利润占比94.4%;品牌营销服务为收取服务费模式,2019年收入占比3.4%,毛利润占比5.5%;②收入高速增长,业绩加速释放:2014-2019公司年收入由7.16亿元增长至38.74亿元,年均营收复合增速40.19%;同期扣非归母净利润由0.0美妆代运营龙头上市6亿元增长至2.18亿元,年均复合增速106.20%。

    5. ■品牌技术筑护城河,全线融合促品牌资源+技术壁垒双驱成长新增长。

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    6. ①规模优势明显:丽人丽妆为垂直型化妆品代运营企业之首(2019年营收规模最大);②具备中高端美妆品牌资源优势:拥有多年积攒的美妆雷火网址经验和众多头部客户资源,中高端品牌销售逐渐放量,已成为公司营收增长的主驱动力;③运营效率优秀:凭借技术优势实现对采购、安信雷火电竞平台库存仓储、销售、物流等精细化运营管理,人均创利为同业最高,达23.69万元;④未来发展新方向:孵化自有品牌,拓展线下渠道。

    7. 公司推出自有品牌momoup,发力美妆工具,向上游丽人丽妆延伸,从根源上强化对品牌控制力,也是对电商代运营经营模式的有力补充。

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    8. 同时公司将加快线下体验店建设,为消费者提供美容美发沙龙等增值服务,605136从而提升消费者购物体验。

    9. ■合作品牌定位中高端,运营实力在代美妆代运营龙头上市运营同业中处于领先地位。

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    10. ①丽人丽妆合品牌资源+技术壁垒双驱成长作品牌中高端品牌较多,运营壁垒较高。

    11. 其覆盖品牌包括法国高端品牌Sisley,韩国爱茉莉旗下高端品牌雪花秀和赫拉等,消费者黏性安信雷火电竞平台及认可度相比平价化妆品更高;②运营保持领先地位,受到雷火网址认可:丽人丽妆曾获2019年下半年天猫六星运营服务商等奖项,也是阿里巴巴“春雷计划”特许经营服务商;③深耕美妆赛道,市场空间可观:与壹网壹创跨品类拓展运营家电类产品,以及若羽臣主要运营母婴与保健类品牌矩阵不同,丽人丽妆立足美妆赛道。

    12. 美妆类产品相较于服饰及3C类等其他类别产品丽人丽妆,毛利率水平较高,同时对于营销。

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