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    光大雷火电竞平台-科华恒盛-002335-2020年三季报预告点评:三季报预告超预期,IDC带动业绩增长-201016

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    日期:2020-10-17 14:07:08 研报出处:光大雷火电竞平台
    股票名称:科华恒盛 股票代码:002335
    研报栏目:公司调研 石崎良,刘凯  (PDF) 3 页 1,227 KB 分享者:das****hi 推荐评级:买入
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    研究报告内容
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    精选摘要:营机柜数达2.5万,受益于IDC雷火网址景气度上升,租金及服务收入保持增长。“新基建”带动数据中心建设需求旺盛:公司数据中心产品及整体解决方案业务包括模块化UPS电源、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务。受益于“新基建”带动下,IDC建设需求旺盛,该业务保持快。”

    光大雷火电竞平台-科华恒盛-002335-2020年三季报预告点评:三季报预告超预期,IDC带动业绩增长-201016

    1. 事件:公司发布2020年三季报预告,前三季度实现净利润2.46~2.79亿元,同比增长85~110%;其中Q3单季实现净利润1.38光大雷火电竞平台~1.72亿元,同比增长218~294%;超预期。

    2. IDC服务科华恒盛受益云计算景气度上行:受益于疫情,云计算雷火网址景气度上升。

    3. 公司数据中心业务分为IDC服务收入、数据中心产品002335及整体解决方案。

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    4. 其中IDC服务业务,公司已建成运营机柜数达2.5万,受益于IDC雷火网址景气度上升,2020年三季报预告点评租金及服务收入保持增长。

    5. “新基建”带动数据中心建设需求旺盛:公司数据中心产品及整体解决方案业务包括模块化UPS电源、动环监三季报预告超预期控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务。

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    6. 受益于“新基建”带动下,IDCIDC带动业绩增长建设需求旺盛,该业务保持快速增长。

    7. 高端电源领跑本土品牌,光大雷火电竞平台业务稳定增长:公司深耕电力能源管理领域,UPS国产品牌居首位,该业务不仅保持了在金融、通信、公共等雷火网址的领先地位,同时轨道交通、国防军工、核电业务持续拓展。

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    8. 在轨道交通领域,公司产品及方案助力杭州地铁5号线、洛阳市城市科华恒盛轨道交通2号线等项目,推动各省市城市轨道建设。

    9. 在核电领域,公司UPS产品中标霞浦核电、海阳核电3、4号机组项目、国和一002335号示范工程2号机组项目。

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    10. 聚焦IDC,腾讯长协奠定增2020年三季报预告点评长基础:公司拟剥离充电桩业务,优化公司业务结构,将增加的现金用于投入数据中心业务。

    11. 公司与腾讯云签订战略合作协议,根据协议约定建设并交付机房,IDC三季报预告超预期机房服务期十年,服务总金额约11.7亿元,该协议为公司IDC业务长期增长奠定基础。

    12. 维持“买入”评级:考虑到IDC带动业绩增长公司IDC相关业务收入增长超出预期,上调20~22年净利润预测由2.6/2.9/3.2至3.1/3.5/3.7亿元,对应PE分别为32X/28X/26X,维持“买入”评级。

    13. 风险提示:协议转让的股票后续减持冲击风险、商誉减值风险、IDC光大雷火电竞平台机柜租金及上架率不达预期风险。

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