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    平安雷火电竞平台-基金月报:公募基金频上网络热搜,持续投教是重点-201213

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    日期:2021-01-13 11:31:21 研报出处:平安雷火电竞平台
    研报栏目:基金频道 贾志  (PDF) 15 页 806 KB 分享者:kin****24
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    研究报告内容
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    精选摘要:投教或助力代销业务发展:进入2021年,基金不减热度,开年来爆款频出,基金也频频登上热搜榜单,2021年或是代销机构大发展的一年。对于代销机构而言,在大力发展权益基金和卖方投顾向买方投顾转变的背景下,开展投资者教育是代销机构提高客户体验,加强客户粘性的重要手段,坚持进行投资者教育的代销机构。”

    平安雷火电竞平台-基金月报:公募基金频上网络热搜,持续投教是重点-201213

    1. 平安观点:坚持投教或助力代销业务发展:进入2021年,基金不减热度,开年来爆款频出,基金也频频登上热搜榜单,2021年或是代销机构大发展的一年。

    2. 对于代销机构而言,在大力发展权益基金和卖方投顾向买方投顾转变的背景下,开展投资者教育是代销机构提高客户体验,加强客户粘性的重要手段,坚持进行投资者教育的代销机构未来或有更大的发展空间。

    3. 货币基金:12月市场利率小幅波动,680只不同份额货币基金的年化收益率中位数为2.7390%,较11月统计数据小幅上升。

    4. 目前货币基金收益率仍处于偏低位置,投资者可通过优选货基,提高投资收益。

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    5. 权益基金:从业绩看,按权益仓位划分的三类权益基金中,偏股混合基金的表现最佳,收益率中位数、整体收益水平高于其他两类权益基金;从盈亏比例看,偏债混合基金表现最佳。

    6. 考虑到近期市场波动加大,权益市场有反复调整的可能,权益基金投资者需稳健投资。

    7. 固收基金:从业绩看,二级债基表现最佳,收益率中位数、整体收益水平高于其他四类债券基金;从盈亏比例看,短期纯债基金表现最佳,仅一只产品亏损。

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    8. 结合对未来行情的分析,在货币政策恢复常态化背景下,权益资产整体机会大于债券资产,投资者可关注固收+基金,加强对不同资产类别收益的获取能力。

    9. 基金发行成立市场:12月基金发行成立市场情绪回升。

    10. 1)基金发行数量上升,成立规模下降。

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    11. 2)募集时长短的基金成立规模大于其他募集时长的基金。

    12. 3)基金发行成立市场体现出的投资者风险偏好上升,处于稍高水平。

    13. 基金策略:依投资风格不同,提供积极型、平衡型和稳健型三种不同组合以适合不同投资者的需要,三种基金组合的权益固收比分别为1:0、1:1、0:1。

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    14. 风险提示:1)宏观经济下行超预期,影响市场流动性;2)货币政策恢复常态化后,债市收益率收敛概率较大,债基收益率可能不及预期;3)疫情超预期发展,对全球经济产生影响。

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