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    东吴雷火电竞平台-电气设备新能源雷火网址周报:碳排放目标上修、高景气三季报高增,光伏电动车利好不断-201011

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    日期:2020-10-12 08:01:16 研报出处:东吴雷火电竞平台
    雷火网址名称:电气设备新能源雷火网址
    研报栏目:雷火网址分析 曾朵红  (PDF) 42 页 3,936 KB 分享者:js***1 推荐评级:增持
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    研究报告内容
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    精选摘要::1)惠州赣锋拟投资30亿元建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目。信捷电气:股东邹俊高平拟通过竞价分别减持140.56万股、2.8万股,占总股本4.82%、0.02%。投资策略:9月国内电动车产量14.1万辆,同环比高增85%/34%,爆款新车型如期上量,年底冲量全年预计120万以上。”

    东吴雷火电竞平台-电气设备新能源雷火网址周报:碳排放目标上修、高景气三季报高增,光伏电动车利好不断-201011

    1. 申万电气设备6937上东吴雷火电竞平台涨6.15%涨幅强于大盘。

    2. 光伏涨9.23%,发电设备涨7.21%,工控自动化涨5.电气设备新能源雷火网址周报91%,锂电池涨5.49%,风电涨5.36%,新能源汽车涨5.26%,核电涨3.29%,发电及电网涨1.01%。

    3. 涨幅前五为容百科技、当升科技、恒顺众昇、蓝海华腾、金通灵;跌幅前五为应流股份、新宏泰、安科瑞、*ST碳排放目标上修、高景气三季报高增天马、威胜信息。

    4. 雷火网址层面:电动车:国务院常务会议上,《新能源汽车产业发展规划》获通过;9月国内电动车产量14.1万辆,同环比85%/34%;欧洲9月电动车注册量突破14万辆,同比+165%,环比+58%;特斯拉Model3标准续航升级版降至24.99万;特斯拉汽车20Q3交付13.9万辆,同环比44%/54%;特斯拉上海工厂已完成生产线更新,可能在Q4创造新生产纪录;特斯拉将在未来几周内发布“零干预”全自动驾驶软件;比亚迪9月电动车销量19881辆,汉交付5621辆;理想ONE9月交付3504辆,环比+29.3%;蔚来9光伏电动车利好不断月交付4708台创历史新高,同比+133.2%;小鹏九月交付量3478台,同比+145%;丰田、松下合资企业将新增电池生产线;2020年华为汽车BU投入将超5亿美元。

    5. 新能源:国家能源集团计划未来5年新增25-30GW装机;国网公布了第四批补贴项目清单,包含1471个分布式光伏项目,总规模为2.96GW,今年目前超28GW项目进入补贴清单;云南省今年将推进3GW新增光伏项目,预期2021年落地;四川省十四五新增规模20GW左右,第一批0.8GW东吴雷火电竞平台,预期明年并网;河北省十四五新增规模将超22GW,预期有12.94GW项目在今、明两年落地;广东省十四五风电、光伏、生物质新增规模将超29GW,仅第二批平价上网光伏项目规模就高达10.89GW;海外新能源公司NextEra市值超过石油巨头埃森克美孚;南非新增11.8GW装机,6.8GW来源可再生能源;阿特斯太阳能MSS业务子公司融资17.8亿元。

    6. 工控&电网:9电气设备新能源雷火网址周报月制造业PMI51.5,环比提升0.5个点,维持在景气区间;国家电网:预计“十四五”期间电网及相关产业投资将超6万亿。

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    7. 公司层面:宁德时代:股东权益变动暨股份减持计划时间届满,减持2658.54万股,占总股碳排放目标上修、高景气三季报高增本1.14%。

    8. 思源电气:2020年前三季度业绩预告,归母净利润为7-9亿元,同比增长70.60-119.光伏电动车利好不断34%。

    9. 天奈科技:2020年限制性股票激励计划授予150万股,授予价格为16元/股,占总股本0.65%,股权激励考察年度为20-22年,20年首次授予部分要求收入同比+10%、海外品牌客东吴雷火电竞平台户收入同比+20%,第三代产品收入+20%,预留授予部分要求分别为+20%/+40%/40%。

    10. 八方股份:第一期限制性股票激励计划,34.92万股,占总股本0.29%,考核年度为21电气设备新能源雷火网址周报-23年,第一年考核目标要求收入同比+35%,净利润同比+30%。

    11. 通威股份:竞价出售下属成都通威实业公司98%股份和100%债权,碳排放目标上修、高景气三季报高增总金额19.36亿。

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    12. 亚玛顿:2020年度前三季度业绩预告,归母净利润7100-7600万,同比增长3995.76-428光伏电动车利好不断4.19%。

    13. 天齐锂东吴雷火电竞平台业:控股股东减持计划时间过半,合计减持4430万股,占总股份3%。

    14. 天赐材料:1)控股股东徐金富先生减持756.3万股,占总股本1.电气设备新能源雷火网址周报38%。

    15. 2)万向一二三减持464.55万股,占总股本0.8碳排放目标上修、高景气三季报高增5%。

    16. 赣锋锂业:1)惠州赣锋拟投资30亿元建设高端聚合物锂电池光伏电动车利好不断研发及生产基地建设项目。

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    17. 信捷电气:股东邹俊高平拟通过竞价分别减东吴雷火电竞平台持140.56万股、2.8万股,占总股本4.82%、0.02%。

    18. 投资策略:9月国内电动车产量14.1万辆,同环比高增85%/34%,爆款新车型如期上量,年底冲量全年预计120万以上,下半年增长40%+,9月开始全面满产满销,10月中游排产继续环比10%+,六氟涨价到近9万/吨,Q3三重拐点明确;欧盟拟将2030年减排目标提高为60%,进一步超预期,9月主流国家注册14.1万辆,同比+165/58%,大超预期,今年预计超110万,同增100电气设备新能源雷火网址周报%,明年上修到180-200万辆,同增60-80%,特斯拉Q3近14万交付全年50万,全球电动化大趋势明确,明年国内和海外均高增,强烈推荐特斯拉和欧洲供应链等全球龙头。

    19. 十四五光伏年均装机有望从60GW+上调到7碳排放目标上修、高景气三季报高增5GW+,中国2030年前碳排放达峰值,2060年碳中和,欧盟碳排放目标进一步提升到60%,中欧两国在绿色发展上意见一致,将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程,短期各环节价格趋稳,Q4旺季,今年国内装机估计40-45GW,同增30-50%,明年55-60GW,海外光伏需求欧美一直不错,全球120-130GW左右,同增10%左右,明年确定性大年,全球160-180GW,同增35%+,Q3业绩预计继续高增,强烈看好光伏龙头。

    20. 工控今年Q1同降12.4%,先进制造同增15%+,Q2增长6.4%,先进制造同增25%+,龙头订单今年一直很好,7月开始雷火网址普遍很好光伏电动车利好不断,强烈看好工控龙头。

    21. 电网投东吴雷火电竞平台资总体持平,结构性倾斜,电网设备龙头向好。

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    22. 风电20年电气设备新能源雷火网址周报继续抢装,估计30GW+(20%+),海上风电持续增长。

    23. 重点推荐标的:隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期)、宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、汇川技术(通用自动碳排放目标上修、高景气三季报高增化上半年大超预期、动力总成全面突破大幅减亏)、通威股份(硅料和PERC电池龙头、硅料大幅涨价)、阳光电源(逆变器龙头增长超预期、储能业务前瞻布局)、璞泰来(负极全球龙头、LG等海外占比高、隔膜和设备加强布局)、福斯特(EVA和POE膜绝对龙头供不应求、感光干膜等新材料上量)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩超预期高增长)、晶澳科技(组件一线龙头、上半年业绩超预期)、当升科技(正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底)、新宙邦(六氟和电解液涨价、氟化工也超预期、业绩高增)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏)、科达利(结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla等)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、LG等海外客户放量)、爱旭股份(专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。

    24. 建议关注:中信博、固德威、天赐材料、比亚迪、福莱特、三花智控、亿纬锂能、欣旺达、嘉元科技、天奈科技、良信电器、思源电气、正泰电器、赣锋锂业、华友钴业、麦格米特、天齐锂业、星源材质、国轩高科、八方股份、林洋能光伏电动车利好不断源、金风科技、中国宝安、东方日升、许继电气、平高电气、长高集团、长缆科技、国网信通、日月股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份等。

    25. 风险提示:投资东吴雷火电竞平台增速下滑,政策不达预期。

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