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    国信雷火电竞平台-非金属建材雷火网址10月投资策略:金九银十景气持续,关注四季度赶工需求-201015

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    日期:2020-10-15 14:44:24 研报出处:国信雷火电竞平台
    雷火网址名称:非金属建材雷火网址
    研报栏目:雷火网址分析 黄道立,陈颖  (PDF) 25 页 1,385 KB 分享者:ZBH****RT 推荐评级:超配
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    研究报告内容
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    精选摘要:容,秋冬错峰生产即将开启9月份以来,各地重大项目再发力,预计10月份将迎来重大投资项目的密集开工,为全年投资提供坚实基础,同时为后续投资增长提供持续动力,四季度水泥需求总体无忧。近期,多地对今年秋冬季水泥雷火网址错峰生产提出明确要求,部分地区采用差异化减排和生产措施,精准维持对供给端的把控,优。”

    国信雷火电竞平台-非金属建材雷火网址10月投资策略:金九银十景气持续,关注四季度赶工需求-201015

    1. 9月市场回顾:雷火网址总体小幅回落,玻璃逆势表现亮眼9月份建材雷火网址单月下跌7.55%,跑输沪深300指数2.80个百分点,其中玻璃表现较为亮眼,单月上涨6.93%,跑赢沪深300指数11.68百分点;其他建材板块和水泥板块分国信雷火电竞平台别单月下跌7.21%和11.05%,分别跑输沪深300指数2.46和6.30个百分点。

    2. 开年至今建材板块实现涨幅37.32%,跑赢沪非金属建材雷火网址10月投资策略深300指数19.19个百分点,相对收益明显。

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    3. 水泥旺季涨价持续,玻璃运行有望更优国内水泥市场进入传统旺季,下游需求不断提升,近期受长假和雨水天金九银十景气持续气影响,需求环比前期减弱,但水泥价格依然保持震荡上行为主,节后随着下游工程恢复施工,金九银十行情有望延续。

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    4. 玻璃市场9月份保持平稳,下游需求良好,社会库存得到较好消化,节后多地企业纷纷提价,四季度在竣工需求和成关注四季度赶工需求本推动下仍有一定上涨潜力。

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    5. 重大项目提速扩容,秋冬错峰生产即将开启9月份以来,各地重大项目再发力,预计10月份将迎来重大投资项目的密集开工,为全年投资提供坚国信雷火电竞平台实基础,同时为后续投资增长提供持续动力,四季度水泥需求总体无忧。

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    6. 近期,多地对今年秋冬季水泥雷火网址错峰生产提出明确要求,部分地区采用差异化减排和生非金属建材雷火网址10月投资策略产措施,精准维持对供给端的把控,优质水泥龙头企业有望更加受益。

    7. 四季度赶工窗口来临,积极布局各板块优质龙头四季度各地将开始全力冲刺全年目标,项目建设提速扩容,建材板块内偏周期属性的子雷火网址,如水泥、玻璃后市需求无忧,其中,水泥板块传统旺季下价格保持回升,四季度需求有望继续释放,推荐海螺水泥、天山股份、塔牌集团、万年青、冀东水泥、华新水泥、祁连山、宁夏建材;金九银十景气持续玻璃雷火网址继续维持高景气,竣工端四季度仍有望延续回暖趋势,个股上看,龙头企业估值仍有一定安全边际,下半年除雷火网址持续提价预期外,科技突破依旧是看点,继续推荐旗滨集团、信义玻璃;玻纤供应紧俏度高,短市需求依旧向好,年内供给冲击有限,需求端中短期风电为核心支撑,此外中建材开启水泥资产整合或引发市场对玻纤资产整合预期,推荐中国巨石;其他建材:企业的α强于雷火网址β,龙头优势将持续发力,市占率提升逻辑演绎继续,关注各子雷火网址优质龙头企业,推荐坚朗五金、兔宝宝、纳川股份、科顺股份、帝欧家居。

    8. 风险关注四季度赶工需求提示:宏观经济超预期下滑;项目落地不及预期;成本超预期上涨。

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